背景：

会计师事务所是指依法独立承担注册会计师业务的中介服务机构，是由有一定会计专业水平、经考核取得证书的会计师组成的、受当事人委托承办有关审计、会计、咨询、税务等方面业务的组织。
我国的会计师事务所分为“有限责任公司”和“合伙制”两种形式，合伙制占比大。会计师事务所是典型的高人力成本行业，需要借助大量的人力完成总所、分所及业务部门的业务项目，实现总所及分所所有业务的综合管理；
“项目管理”是会计师事务所行业的重要工作形式，项目是会计师事务所的行业的主要经济来源，也是其业务成本的发生对象。及时分解项目任务，了解项目的进度、控制项目质量，尽快完成项目并收到项目款项是影响到会计师事务所行业的生存和发展的关键因素。

关键需求：

1. 会计师事务所内部和业务管理涉及的系统种类很多，包括审计、客户、工时、费用、成本、考勤、绩效等管理系统，各系统的数据互通和整合是一大难题，因此要根据企业的实际情况进行转化并实施，利用专业、成熟的“项目协同工具”来帮助其完成项目管理工作。
2. 会计服务是高人力成本投入、所以迫切需要实现人力成本收集；由不同项目下每个成员所花费的实际工时（正常工时，加班工时，休假工时等），核算出项目各自的人工成本投入及占比，与项目进展进行对比分析。
3. 需要摒弃传统线下工作方式，制定项目成本预算，实时归集项目人工成本、费用报销及各类分摊费用的发生，对超支进行预警、提示或管控。
4. 需要结合企业类型，实现自定义项目组织，并实现组织绩效考核。以项目为单元实时获取员工执行进度及工时反馈、项目收支利润管理等，自动实现：按总分所、部门及个人维度，计算项目客观效益值。
5. 需要以指标为导向的统计计算模型，全面计算实际成本投入，项目收入，结合计算指标实现多维度统计分析。

解决方案：

1. 以项目为中心，构建一体化项目综合管理平台，实现各类型企业组织协同、沟通协同、业务协同；从线索、商机到合同、项目预算、工时管理、成本核算再到绩效评估，构建一体化全过程管控，实现会计服务规范化、精细化。
2. 建立客户电子档案，符合会计服务行业经营特点，构建客户唯一识别码，通过创建和共享的手段，可针对客户进行准确分析，极大降低审计风险。
3. 建立全面预算机制，通过项目人力资源投入计划，实现自动生成项目预算；结合过程在线工时填报、费用报销、项目报告管理，实时比对预算管控成本。
4. 以项目为中心，合同为依据，实现按总分所/部门/项目等维度计算项目收入和成本，管理开票、收/付等财务业务，实施获取项目/分所及部门的项目毛利或净利润数据。
5. 开放的API接口，横向异构系统拉通，全面汇总收入、到款、投入等多维度数据，以项目维度实现多角度看板、数据统计。

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