背景：

当前，投资企业面临投资政策多变、投资环境复杂、项目业态综合和投资风险加大等问题。随着投资项目数量逐渐增加，市场化改革逐步推进，传统的投资管理方式导致的数据重复统计、口径不一、档案管理不完善等问题，造成无法及时掌握项目信息，过程数据无法得到有效、及时分析，阻碍了项目决策与项目实施效率的进一步提升。推进投资企业数智化转型，成为加强市场化改革，提高精细化管理能力，提升投资管理水平，增强企业竞争力的必由之路。同时，数字经济大潮推动新基建的发展，也给投资公司带来产业发展的新动能和经营发展的新契机。

关键需求：

1. 经营管理未体系化：集团化管控缺少经营指标体系化支撑，各业务板块缺乏差异化管控体系辅助；各层级各部门协作效率低，数据共享难；投资项目类型多、业态广、周期长、参与方多，标准化精细化管控难度大，成本高。
2. 经营数据获取困难：投资项目周期长，资料多，传统管理和存档方式导致数据无法沉淀、调阅困难；经营产出数据呈现力不足，多以线下统计，缺少数据大屏、电子化的展现效果；传统管理下，项目数据获取较难，无法及时发现潜在风险，管理决策滞后。
3. 经营管理缺少协同：标准化程度低，战略、采购和财务共享等资源整合能力弱；经营数据呈现数据孤岛，独立存在各业务系统中，无法打通；针对经营数据在分析、预测、预警方面不足，更多还是依赖个人能力在做专业预判，缺少基于规则、标准、模型下的深度应用。
4. 专业化业务工具缺乏：虽然多已部署了财务系统或OA系统，但是缺少业务管理领域应用；缺少为投资行业企业业务应用场景，量身打造的专业化数智化的管理工具。

解决方案：

透视投资项目全过程，实现全生命周期统一管理：
1. 以“投、融、建、管、营”为基础，建立在线多方协同平台，充分利用互联网在线平台进行线上线下投融资管理；另一方面建立在线各机构协作平台，建立上、中、下游必和生态系统，丰富集团信息、投融开放渠道和项目资源。
2. 实现投资项目数智化管理，助力企业标准化管理，确保降本增效；改进数据收集模式及审批模式，实现流程化审批、主动协作；针对投资项目进度、成本、资金、风险进行项目执行全过程实时监控。
3. 建立项目综合数据库，形成项目完整电子档案，保证项目资料的延续性和完整性，避免由于人员调整等导致的信息丢失，也为后续的审计工作提供帮助；同时可以根据相应权限提供对应的操作功能。
4. 全过程风险管控，分线问题自动识别预警。通过对项目过程数据的实时监测，实现对项目计划、合同履约、指标偏差、资金到账支付、利润等风险的自动识别预警；并可通过系统安排相关责任部门进行跟进，追踪后续整改及风险销项情况。
5. 数据实时统计分析，项目情况及时掌控。建立企业各类型驾驶舱，覆盖企业经营、合同、资金、造价、各阶段等统计看板，针对管理者关注的各项指标、统计数据，可基于系统的BI能力进行可视化展示，实现各项目业务情况一目了然，实时掌握。

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